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2.2四月行业配置:首选非银、地产、食品饮料行业配置的主要思路:总体而言,4月份市场或出现第二波反弹,把握布局窗口。经济方面,一季度经济出现开门红,落在目标区间内,二季度经济会进一步企稳;流动性层面将维持整体宽松、合理充裕的总基调,准备金率仍有下调的空间和可能;政策角度重点关注改革开放加速、金融供给侧改革以及科创板的注册制改革。综合来看,行业配置关注三条线索,一是业绩稳定和显著改善的,如非银、工程机械、食品饮料、地产等,短期内还可关注化工、有色;二是通胀温和上行的,CPI在3-6月份会持续温和抬升,关注农林牧渔、食品饮料等;三是硬科技,科创板预热,智能+规划,细分领域关注通信、计算机、电子等。4月份超配行业:非银、地产、食品饮料。

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